一周展望:银行业财报料与疫情争夺交易员的注意力

一周展望:银行业财报料与疫情争夺交易员的注意力

美国独立日假期后的这一周,美国在对抗新冠病毒方面不可避免地进入了糟糕的状况。这个全球最大的经济体多日报告日新增病例数超过60万人,创下记录高点;而且最令人担心的是,感染死亡率开始小幅上抬。乐观人士最近几周一直认为,随着病毒治疗方法的改进与感染人群的年轻化,可能抑制这次“第二轮传播”(第二轮传播的延续?)最终的致死人数。但这种充满希望的观点现正受到质疑。
经济数据方面,本周相对安静。美国本土方面,周一的ISM非制造业指数(代表经济活动最及时、最“接地气”的衡量指标之一)意外好于预期,报在57.1,远高于45.4的前值,也远好于50.0的主流预期值。事实上,此数字(如果之后没有遭下修)为服务业过去一年里的第二高读数。另外,生产者物价指数疲弱,表明几乎没有任何理由期待美国很快迎来通胀。
美国以外国家经济数据方面,整体画面更加混乱。加拿大备受瞩目的就业报告显示,新增就业近100万人,好于预期,但失业率确实高于预期,达到12.3%。最后,澳洲联储一如广泛预期维持基准利率在0.25%不变。此时澳大利亚正在应对30年中首度经济衰退。
价格走势方面,全球股市基本保持稳定(纳斯达克是个明显的例外 – 请看下文“一周关注图表”;美元与全球债券殖利率小幅下跌。变动幅度最大的也许是黄金:在货币与财政刺激政策持续不断的预期下,金价自2011年以来首度站上1800。现有的趋势与情绪仍指向金价扩大上行,所以交易员未来几天或寻机逢低短线买入。
现在我们关注接下来一周:新冠病毒将再度占据大部分头条。话说回来,随着五大银行将相继公布财报直到周中后,二季度财报季正式拉开序幕,并与疫情争夺交易员的注意力。殖利率曲线相对一季度确实略微变陡,但各大银行的净息差可能一直保持在低位,直到二季度结束。所以,市场的焦点将落在交易利润与资产负债表上;那些抓住大盘反弹并巩固其资产负债的银行(高盛?)的表现可能好于消费者驱动的机构(富国?)。
除了最新的新冠病毒感染/死亡人数数字(特别是疫情严重的州,比如亚利桑那州、德克萨斯州、佛罗里达州和加利福尼亚州)之外,交易员也将紧密关注接下来一周将要发布的关键经济数据:
周一
• 美国: 消费者物价指数 (6月)
• 美国: PEP 财报
周二
• 美国: JPM 财报
• 美国: C 财报
• 美国: WFC 财报
• 美国: DAL 财报
周三
• 日本: 日本央行货币政策会议
• 加拿大: 加拿大央行货币政策会议
• 美国: UNH 财报
• 美国: IBM 财报
• 美国: GS 财报
• 美国: USB 财报
周四
• 澳大利亚: 就业报告
• 中国: 国内生产总值与工业增加值
• 欧盟: 欧洲央行会议
• 美国: 零售销售(6月)
• 美国: JNJ 财报
• 美国: TSM财报
• 美国: NFLX财报
• 美国: BAC财报
周五
• 英国: 零售销售

提示最后一个事件驱动:关于将定于7月底到期的美国财政刺激计划延期的进展。由于共和党与白宫都看淡继续提供支持的必要性,市场丧失了看涨动能。这方面如果有任何取得重大进展的信号,可能全线提升对全球风险资产的买需。

一周重点关注图表:纳斯达克100指数日图
 

来源: Tradingview, GAIN Capital

我们连续第二周强调纳斯达克100指数的图表。该股指日图不断创下历史高点,虽然(或因为)美国全境新冠病例数持续上升。技术面交易的角度而言,在交易此科技类股指时,(上涨)趋势是朋友。在短期(8天)、中级(21天)和中期(50天)指数移动均线悉数上扬,交易员未来几天乃至数周可能将寻找买入机会。日图RSI指标呈现某种看跌背离的信号,并且股指正在测试上涨通道的上轨,但纳斯达克100指数上月能够几乎不费力地摆脱相似的背离。奔腾着的上涨行情将在某个时点结束,但目前的技术面依然暂时看涨。


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